4人のフタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。

私の心に潜む子宮が毎夜男を求める、暗い淵の奥底でチロチロと燃える炎が大きな嵐となって私を苦しめる。永遠に続く苦痛、無限に続く快楽、いつまで私を苦しめるのだろう？只今人気絶頂の愛間みるくがネロエロッソのニューハーフSMに登場！！情熱の音楽にのって、これまで見せなかったみるくの本性が噴き出す。

大人気のニューハーフアイドル「水朝美樹」ちゃんの歴史を丸ごと収録。その人気の秘密はなんといっても気持ちい良い事に貪欲な変態っ娘ぷりです。数々の名場面と伝説の獣姦シーンまで収録されてます！！

大人気シリーズ「超嬢」の勃起スペシャル！美人ニューハーフ5人のガチンコSEX！妖艶な顔つきと、ムクムクと蠢き出すデカクリに大興奮！！

現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり4時間凝縮収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！

ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！

ショートカットの美形ニューハーフ「魅夜」ちゃんの倒錯学園生活！！憧れの先輩への告白や、体育教師による個人指導、通学途中の痴漢体験、担任教師によるセクハラ指導など、「魅夜」ちゃんの学園性活は大忙し！

日本全国から厳選された、スタイル抜群の超美形ニューハーフ達のインモラルセックス！ツボを心得た絶妙なテクニック、ギン勃ちペニクリ兜合わせ、前立腺アクメ、快感あなるFUCK、女の顔で声でイキまくる！

海外発！！外国人ニューハーフのペニクリちゃんが大集合。金髪娘が野外3Pでイキまくり、男のちんぽを貪りしゃぶる…。さらに男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで犯す逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらないヒートアップ！！！極上ニューハーフ6名の射精ファックを見逃すな！！

純粋ニューハーフ。橘ゆうチャン。とってもウブな彼女に大人のいやらしい遊びを1から教え込む。恥ずかしがる彼女に今回、しのP監督も大興奮。一度に全ての風俗を体験させたお得満載の一本。

ニューハーフ凌辱SEX・連続絶頂！！泣き叫ぶ「みるく」の肛門に、容赦なくぶち込む起ちチ○ポ！拘束してイカせて連続FUCK！！失神寸前の凌辱プレイ。精液にまみれて、凌辱入り乱れる…。

ニューハーフ達のプレミアムコレクション 4時間総集編。ネット募集でやってきたニューハーフ童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる…。街でゲットした男と昼からSEX！女子○生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。

闇ルート緊急入手素材！MAN＋WOMAN÷3＝NEW HALF！ 普通のカラミに飽きた者よ、見よ！ペニクリギャルたちの倒錯世界！

美しければいい、オンナでもオ○コでも…。奇跡の美貌！ニューハーフMIYAがピンコ立ちでイク！覚醒！暴走！絶頂！エッチ大好きなMIYAのエロっぷり痴態は必見。ハイブリッドな新感覚快楽遊戯を体験せよ！

しなやかなブロンドをなびかせ、微笑むハニー。クォーターで元モデルの経歴を持つ素晴らしいスレンダーボディを武器に男達を魅了する。男優の大きいぺニスにも素直に喜びを現し、情熱的なフェラを繰り出すが、自らも男優のフェラに耐え切れずに透明の美しきミルクを放出してしまう。男の太いペニスでアナルを突かれ舶来仕込みの息遣いで喘ぐハニー。